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行業(yè)資訊

Industry news

中鋼協(xié):1月鐵礦石市場報告

日期:2016-02-22
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1月份鐵礦石進口許可證發(fā)證數(shù)量環(huán)比大增,其中澳大利亞、巴西和南非升幅分別為104.4%、86.89%和49.01%。鑒于2015年12月的大幅減少,1月份增量亦相對合理。1月份環(huán)比上月的進口鐵礦石平均價格持續(xù)下降,降幅為3.51美元/噸,一方面是由于海運費的降低,降幅為0.60美元/噸;其次充足的市場供應(yīng)、低迷的鋼材市場亦使得鐵礦石市場價格屢創(chuàng)新低。1月以來,鐵礦石港口庫存先升后降,自月初9660萬噸上升至10063萬噸,隨后回落至9657萬噸,鐵礦石港口現(xiàn)貨隨后逐步走高。國產(chǎn)礦礦山產(chǎn)能利用率自52.6%小幅回升至53.4%,礦山庫存自176萬噸減少至161萬噸。

一、1月鐵礦石進口情況

2016年1月,鐵礦石進口許可證發(fā)證數(shù)量14493.62萬噸,環(huán)比上漲99.8%,金額63.54億美元,平均價格43.84美元/噸;清關(guān)數(shù)量4633.10萬噸、金額19.86億美元;平均海運費價格11.0721美元/噸,環(huán)比下降0.5979美元/噸。1月,累計發(fā)證14493.62萬噸,金額63.54億美元,平均價格43.84美元/噸;累計清關(guān)4633.10萬噸,金額19.86億美元;平均海運費價格11.0721美元/噸。1月份我國鐵礦石進口情況如下:

(一)進口鐵礦石分國別進口數(shù)量、價格情況

2016年1月,自澳大利亞進口許可證發(fā)證數(shù)量8902.50萬噸,環(huán)比上漲104.4%。金額38.27億美元,平均進口單價42.99美元/噸;清關(guān)數(shù)量3046.04萬噸,金額12.83億美元。1月累計發(fā)證數(shù)量8902.50萬噸,金額38.27億美元,平均進口單價42.99美元/噸;清關(guān)數(shù)量3046.04萬噸,金額12.83億美元。

自巴西進口許可證發(fā)證數(shù)量3397.22萬噸,環(huán)比上漲86.89%,金額16.29億美元,平均進口單價47.95美元/噸;清關(guān)數(shù)量1000.18萬噸,金額4.48億美元。1月累計發(fā)證數(shù)量3397.22萬噸,金額16.29億美元,平均進口單價47.95美元/噸;清關(guān)數(shù)量1000.18萬噸,金額4.48億美元。

自南非進口許可證發(fā)證數(shù)量512.62萬噸,環(huán)比上漲49.01%,金額2.26億美元,平均進口單價44.09美元/噸;清關(guān)數(shù)量132.06萬噸,金額0.62億美元。1月累計發(fā)證數(shù)量512.62萬噸,金額2.262億美元,平均進口單價44.09美元/噸;清關(guān)數(shù)量132.06萬噸,金額0.62億美元。

自其他國家進口許可證發(fā)證數(shù)量553.56萬噸,金額1.96億美元,平均進口單價35.41美元/噸;清關(guān)數(shù)量136.13萬噸,金額0.47億美元。1月累計發(fā)證數(shù)量553.56萬噸,金額1.96億美元,平均進口單價35.41美元/噸;清關(guān)數(shù)量136.13萬噸,金額0.47億美元。

(二)進口企業(yè)動態(tài)

2016年1月,共計244家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動進口許可證,其中有167家企業(yè)已實際進口。

(三)進口鐵礦石分合同品位進口情況

2016年1月,自澳大利亞進口合同數(shù)量7350.71萬噸。其中,66%及以上品位的合同36.6萬噸,平均價格44.68美元/噸。1月累計合同36.6萬噸,平均價格44.68美元/噸;63-66%的合同1069.47萬噸,平均價格59.57美元/噸。1月累計合同1069.47萬噸,平均價格59.57美元/噸;60-63%的合同3301.08萬噸,平均價格44.27美元/噸。1月累計合同3301.08萬噸,平均價格44.27美元/噸;55-60%的合同2937.49萬噸,平均價格41.30美元/噸。1月累計合同3301.08萬噸,平均價格41.30美元/噸。

自巴西進口合同數(shù)量2473.27萬噸。其中,66%及以上品位的合同191.74萬噸,平均價格52.31美元/噸。1月累計合同191.74萬噸,平均價格52.31美元/噸;63-66%的合同827.54萬噸,平均價格45.16美元/噸。1月累計合同827.54萬噸,平均價格45.16美元/噸;60-63%的合同1346.64萬噸,平均價格43.65美元/噸。1月累計合同1346.64萬噸,平均價格43.65美元/噸;55-60%的合同107.60萬噸,平均價格37.19美元/噸;1月累計合同107.60萬噸,平均價格37.19美元/噸。

(四)進口鐵礦石海運費情況

2016年1月鐵礦石進口平均進口海運費11.07美元/噸。其中,澳大利亞10.59美元/噸;巴西15.31美元/噸;南非15.02美元/噸;緬甸3.45美元/噸;烏克蘭16.13美元/噸;印尼5.19美元/噸;印度14.50美元/噸。

1月平均進口海運費11.07美元/噸。其中,澳大利亞10.59美元/噸;巴西15.31美元/噸;烏克蘭18.89美元/噸;南非15.02美元/噸;緬甸3.45美元/噸;印度14.50美元/噸;印尼5.19美元/噸。

二、1月份市場分析

隨著下游成材市場的好轉(zhuǎn),1月份鐵礦石價格波動空間也有所收窄,整月價格小幅盤整為主,截止2016年1月29日Mysteel62%鐵礦石價格指數(shù)為41.8美元/噸,較上月末下降1.4美元/噸。青島港62%現(xiàn)貨指數(shù)為323元/噸,較上月末持平。

下面我們將從以下幾點來回顧一下本月市場:

(一)供應(yīng)方面

2015年12月份我過鐵礦石進口量為9627萬噸,環(huán)比11月上漲1414萬噸(17.22%),同比上漲942(10.85%);其中澳洲為5795萬噸,巴西為2360萬噸,澳巴進口量占總量的84.7%,較11月略降0.7%。2015年全年累計進口鐵礦石9.53億噸,較2014年上漲2.14%,其中澳洲為6.76億噸,同比上漲23.36%;巴西為1.92億噸,同比上漲12.28%。由于澳洲、巴西雨季推遲,2015年12月份礦山發(fā)貨量均維持在高位,進口總量達到新高,非主流地區(qū)進口量全年穩(wěn)定在進口總量的15%左右。

發(fā)貨方面,2015年12月28日至2016年1月24日,澳洲港口共計發(fā)運鐵礦石5593.8,巴西港口鐵礦石發(fā)運共計2227.4萬噸,環(huán)比下降9.7%。由于雨季及巴西港口檢修的影響,澳洲及巴西的發(fā)貨量均出現(xiàn)明顯下降。

(二)庫存方面

由于進口量的持續(xù)上漲,加上鋼廠檢修增多導(dǎo)致疏港量的下降,港口庫存持續(xù)上漲,2016年1月29日Mysteel統(tǒng)計全國41個主要港口鐵礦石庫存為9558萬噸,較上月末增加237萬噸。其中澳礦4671萬噸增加189萬噸,巴西礦2337萬噸增加87萬噸,球團礦709萬噸增加57萬噸,精粉675萬噸增加22萬噸,塊礦1310萬噸下降110萬噸。從庫存結(jié)構(gòu)來看,由于前期港口塊礦庫存積壓,導(dǎo)致塊礦價格持續(xù)低位,故近期鋼廠塊礦用量普遍增加,塊礦庫存也是出現(xiàn)了小幅回落。

整體來看,由于雨季影響,澳巴發(fā)貨量已經(jīng)出現(xiàn)明顯下降,預(yù)計2月份港口庫存也將呈現(xiàn)緩慢回落的態(tài)勢。

臨近春節(jié)價格,鋼廠陸續(xù)開始儲備庫存,本月鋼廠庫存總量明顯上漲。1月22日Mysteel統(tǒng)計64家樣本鋼廠進口礦庫存總量為2318.42萬噸,較上月末上漲197.85萬噸;進口礦平均可用天數(shù)為26天,較上月末上漲4天。鋼廠集中補庫也是本月現(xiàn)貨價格堅挺的主要原因。

(三)需求方面

隨著成材價格上漲,鋼廠利潤好轉(zhuǎn),1月中旬開始,部分停產(chǎn)鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn),就Mysteel對163家鋼廠調(diào)查顯示,1月29日高爐開工率為73.9%較上月末下降1.24%,較22日統(tǒng)計增加0.14%;產(chǎn)能利用率為79.59%較上月末下降1.01%,較22日統(tǒng)計增加0.41%。目前鋼材整體庫存水平較低,節(jié)后下游開工也將逐漸恢復(fù),加上近期鋼廠利潤得到修復(fù),鋼廠復(fù)產(chǎn)的可能性較高,2月份高爐開工情況將有希望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

綜合來看,雖然2015年鋼鐵去產(chǎn)能的力度小于預(yù)期,不過在持續(xù)減產(chǎn)導(dǎo)致的庫存下降之后,卻是給一些鋼廠帶來了短暫的復(fù)產(chǎn)時機。于此同時,國家積極推進基建項目的動作也給市場帶來一些信心。不過在資金及環(huán)保等多重因素的影響之下,鋼材價格雖有反彈可能,但卻不能過分期待。需求偏好的同時,鐵礦石的供應(yīng)量又出現(xiàn)了季節(jié)性的下降,供需矛盾得到了短暫的緩解,加上節(jié)后馬上又將迎來鋼廠的集中補庫,進口礦現(xiàn)貨價格短期內(nèi)底部獲得支撐,整月來看易漲難跌,繼續(xù)維持窄幅震蕩局面。

三、鐵礦石市場建議

1月份鐵礦石進口許可證發(fā)證情況量價齊增,鋼廠冬季補庫需求仍較為強烈。2016年首月鐵礦石進口環(huán)比數(shù)量增、價格減,顯示原材料市場的持續(xù)性價格持續(xù)低迷,難有反轉(zhuǎn)走勢。低迷的高爐開工率難以支撐鐵礦石價格的上漲,雖有春節(jié)等因素暫緩價格下跌,但總體下跌趨勢未有逆轉(zhuǎn),新年伊始,政策層面釋放去產(chǎn)能、去庫存的信號,鋼鐵企業(yè)過剩局面短期仍難改,因此,鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能出清仍任重而道遠。農(nóng)歷新年前后鋼鐵企業(yè)或許會有一些復(fù)產(chǎn)和停產(chǎn)的情況出現(xiàn),還需密切監(jiān)測給整個市場帶來的各種影響。

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