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2023年中國鋼材出口表現(xiàn)及2024年展望

日期：2024-02-04
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2023年對全球經(jīng)濟(jì)而言是充滿挑戰(zhàn)的一年，盡管新冠疫情、地緣沖突、貿(mào)易制裁等消極影響正在逐漸消退，但其繼發(fā)影響仍持續(xù)作用于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和商品貿(mào)易。一些國家和地區(qū)在疫情期間實(shí)施了大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，而后又面臨金融條件收緊的局面，引發(fā)全球商品價格大幅波動?；仡?023年，全球經(jīng)濟(jì)也展現(xiàn)出了一定的韌性和活力。大部分國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期，全球GDP增長顯著高于OECD年初預(yù)期。中國經(jīng)濟(jì)在2023年走出疫情陰影，雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展勢頭穩(wěn)健。在此背景下，全球鋼材價格持續(xù)波動，整體呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢；中國鋼鐵行業(yè)需求端延續(xù)弱勢，但供給端小幅增長，鋼鐵價格呈現(xiàn)一波三折的運(yùn)行態(tài)勢，重心進(jìn)一步下移。鋼材出口增速顯著好于內(nèi)需表現(xiàn)，極大地緩解了國內(nèi)供給壓力。接下來筆者將從幾個方面回顧2023年并展望2024年中國鋼材出口市場的情況。

一、2023年中國出口同比顯著增加 鋼坯出口大幅增加

2023年中國鋼鐵出口量同比顯著增加35%，達(dá)到9120.18萬噸，為2017年以來的最高水平。其中3月增幅較為明顯，5-7月出口量略有走低但同比仍處于高位，8月-12月出口量有波動微降的趨勢。

過去十年我國鋼材出口整體呈現(xiàn)“N”字走勢，尤其是2020年以后，在疫情以及地緣政治等因素影響下，海外通脹上升導(dǎo)致其供應(yīng)端顯著收縮，進(jìn)而推動我國鋼材出口逐步升高。

品種結(jié)構(gòu)來看，2023年中國鋼材各品種出口量均同比上漲，出口增量主要由熱卷貢獻(xiàn)，出口量高達(dá)2151.98萬噸，同比增長86.1%。棒線材出口量為1088.18萬噸，同比增長42.1%；其中三成為螺紋鋼，出口量同比猛增145.7%。半成品出口同樣表現(xiàn)良好，鋼坯出口量高達(dá)327.92萬噸，同比增長219.2%。

中國各品種鋼鐵出口量（萬噸）和同比（%）
品種	2023年	2022年	同比
鋼坯	327.92	102.72	219.2%
成品鋼材	9120.18	6745.64	35.2%
棒線材	1088.18	765.98	42.1%
熱軋卷	2151.98	1173.98	86.1%
冷軋卷	666.43	595.05	12.0%
中厚板	857.89	597.47	43.6%
涂層板	650.96	540.06	20.5%
鍍層板	1580.02	1271.26	24.3%
角型材	455.05	338.56	34.4%
管材	1054.48	911.48	15.7%

區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，2023年中國鋼材出口主要目的市場構(gòu)成較穩(wěn)定，排名略有變化。越南取代韓國成為中國第一大出口目的市場，排名前十的目的市場中東盟仍占據(jù)五席，繼續(xù)保持我國主要出口市場地位。值得注意的是，近年來我國對非傳統(tǒng)目的市場中東的出口量增幅明顯。2022年，我國對土耳其鋼材出口量為244.94萬噸，同比增長35.49%；2023年出口量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，同比上升63.5%至400.56萬噸。

中國鋼材TOP10目的市場出口量（萬噸）
國家	2023年	2022年	同比	占比
越南	924.90	545.62	69.5%	10%
韓國	840.28	639.54	31.4%	9%
泰國	474.35	384.53	23.4%	5%
菲律賓	431.74	391.94	10.2%	5%
土耳其	400.56	244.94	63.5%	5%
阿聯(lián)酋	377.55	201.66	87.2%	4%
印尼	365.83	285.75	28.0%	4%
沙特	337.22	255.37	49.6%	4%
印度	299.00	154.46	93.6%	3%
馬來西亞	210.89	144.4	46.0%	2%

中國鋼材出口大幅增加的原因分析

1、2023年中國粗鋼產(chǎn)量在全球的份額較去年增加是出口量增長的基本條件

根據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）的數(shù)據(jù)，2023年1-11月中國粗鋼產(chǎn)量為9.528億噸，比去年同期增加0.4%，占全球份額從去年同期的55%增長至55.5%；疊加潛在表外數(shù)據(jù)，中國供應(yīng)側(cè)占全球份額預(yù)計同比增加1500萬噸以上。印度粗鋼產(chǎn)量占全球份額從去年的6.7%顯著增加到7.4%，除此之外全球其他國家的產(chǎn)量變化不大，這成為2023年中國鋼鐵出口量大幅增加的基本條件。

2、人民幣兌出口目的國家貨幣普遍貶值

2023年人民幣對美元中間價跌幅為1.7%，對主要鋼材出口目的國的貨幣（如越南盾、比索、印尼盾、韓元、盧比和阿聯(lián)酋迪拉姆）同樣呈現(xiàn)貶值，同比降幅在2-4%之間，出口產(chǎn)品在國際市場的價格競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。

其外部原因在于美元指數(shù)明顯反彈，且美元處于強(qiáng)周期，因此中國短期內(nèi)存在一定的資本流出壓力；內(nèi)部原因在于中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)波浪式特征，疊加國內(nèi)系統(tǒng)性金融風(fēng)險上升，導(dǎo)致國內(nèi)外投資者對人民幣資產(chǎn)的信心有所下降。

3、中國國內(nèi)鋼材供需矛盾日益凸顯 導(dǎo)致企業(yè)主動出口積極性增加

注：鋼材產(chǎn)量數(shù)據(jù)中含企業(yè)之間重復(fù)加工鋼材。

2023年中國鋼鐵市場仍以供過于求為主基調(diào)，粗鋼消費(fèi)量繼續(xù)波動下降但供應(yīng)減量程度一般。年初大型鋼廠對此已經(jīng)存在預(yù)期，其制定的出口計劃普遍高于2022年，對出口的重視程度也高于往年。從實(shí)際情況來看，全年出口的綜合效益略優(yōu)于內(nèi)貿(mào)。展望2024年，根據(jù)Mysteel的調(diào)研，絕大部分鋼廠進(jìn)一步提高了出口目標(biāo)，包括一些非出口導(dǎo)向型鋼廠重啟了對于出口業(yè)務(wù)的規(guī)劃。

4、主要出口目的國生產(chǎn)成本較高 貿(mào)易保護(hù)措施暫緩

越南生產(chǎn)成本偏高 導(dǎo)致進(jìn)出口量雙增

2023年越南超過韓國，首次成為我國第一大鋼材出口目的國，進(jìn)口量同比增長69.5%至924.9萬噸；而越南鋼材進(jìn)口總量僅同比增長14.1%至1330萬噸，這標(biāo)志著該國自其他國家進(jìn)口量減少約100萬噸。由于本土需求清淡且生產(chǎn)成本偏高，當(dāng)?shù)劁搹S普遍縮減產(chǎn)量，1-11月全國粗鋼產(chǎn)量約為1730萬噸，同比下降7%；消費(fèi)量約為1690萬噸，同比下降2%。以上綜合產(chǎn)生的增量基本由出口消化/平衡，2023年其出口量為1113萬噸，同比增長32.6%。

由于當(dāng)?shù)亟Y(jié)構(gòu)性供求不平衡問題嚴(yán)重，現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足國內(nèi)需求，且國內(nèi)供應(yīng)過剩的高成本產(chǎn)品出口形勢良好，盡管2023年對歐美的出口量下降，但是對印度和其他東盟國家的出口量增加?？紤]到國內(nèi)房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，亟需控制制造業(yè)成本，而中國鋼鐵產(chǎn)品適銷對路，沒有必要將其作為嚴(yán)格限制進(jìn)口物項(xiàng)。綜合以上因素，越南政府對于協(xié)會和鋼廠的反傾銷調(diào)查訴求持謹(jǐn)慎態(tài)度。

土耳其生產(chǎn)成本高企導(dǎo)致其國內(nèi)和其傳統(tǒng)出口市場進(jìn)口需求擴(kuò)大

在電力供應(yīng)量快速收縮并于第二季度達(dá)到近3年低點(diǎn)（自疫情以來）的背景下，土耳其經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)委員決定從2023年10月1日起將工業(yè)用電和天然氣的價格提高20%。此舉推升了當(dāng)?shù)劁搹S的生產(chǎn)成本，因此多數(shù)鋼廠選擇壓減產(chǎn)量。土耳其2023年1-11月粗鋼產(chǎn)量為3371.4萬噸，同比下降4%。此外，2023年土耳其從傳統(tǒng)鋼材凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國，同期進(jìn)口量同比增長14.8%至1760萬噸，出口量同比下降34.4%至940萬噸，為2023年中國對中東和海合會國家的出口量延續(xù)大增趨勢創(chuàng)造了有利條件。

二、2024年中國鋼材出口展望

1、鋼材出口貿(mào)易壁壘大概率增加

展望2024年，海外能源供給壓力或?qū)⒂兴啪?。從土耳其的天然氣和再生能源發(fā)電水平來看，前者三季度以來電力供應(yīng)處于加速恢復(fù)階段，8、9月份已經(jīng)達(dá)到近3年偏高水平。再生能源則在疫情之后快速/穩(wěn)健發(fā)展，目前在總發(fā)電量中所占份額已經(jīng)達(dá)到1成左右，比2020年增加了一倍。此外，OECD預(yù)測發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2023年通脹率平均在5%左右，土耳其在50%。2024年土耳其大地震影響漸弱，市場普遍預(yù)期其通脹率將降至40%以下。

2023年5月土耳其經(jīng)濟(jì)部宣布加征板材進(jìn)口關(guān)稅，將非合金熱卷的進(jìn)口關(guān)稅從9%提高至15%，合金熱卷的進(jìn)口關(guān)稅從6%提高至13%，中厚板的進(jìn)口關(guān)稅從9-10-15%提高至15-20%，非合金冷卷的進(jìn)口關(guān)稅從10%提高至17%，熱軋和冷軋不銹鋼卷保持不變。在中國資源的綜合到岸成本競爭力不減的情況下，10月31日土耳其貿(mào)易部宣布正式對原產(chǎn)于中國的部分進(jìn)口板材發(fā)起反傾銷立案調(diào)查，明年將對該案作出肯定性終裁，屆時或?qū)⑦M(jìn)一步提高進(jìn)口關(guān)稅。出口方面，預(yù)計土耳其生產(chǎn)成本的下降幅度不足以支撐其長材和鋼坯出口量回升，因此中國對海合會國家的出口優(yōu)勢尚存，出口量可能維持在較高水平。

2、黑海供應(yīng)有望增加

2023年俄羅斯粗鋼產(chǎn)量預(yù)計為7580萬噸，同比增長5.6%，產(chǎn)量接近沖突前水平?？紤]到歐洲對俄羅斯的進(jìn)口制裁有一定放松跡象，該國鋼鐵行業(yè)2024年有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢。12月18日，歐盟委員會發(fā)布了有關(guān)對俄羅斯第十二輪制裁的細(xì)節(jié)，將板坯進(jìn)口配額延長至2028年9月30日，但禁止進(jìn)口方坯的起始日期仍為2024年4月1日。盡管對俄羅斯大部分商品的制裁越發(fā)嚴(yán)厲，歐盟對板坯的進(jìn)口依賴度卻暫時無法緩解，這標(biāo)志著俄羅斯板坯可以在一定時間內(nèi)用合理的方式進(jìn)入歐盟，進(jìn)而導(dǎo)致俄羅斯對中國板坯的出口量以及中國板坯對歐洲直接出口量的下降。歐洲是我國鋼坯出口的主要市場，2023年出口量約為88.39萬噸，占我國鋼坯出口總額的27%。

相比之下烏克蘭鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程相對較慢，2023年粗鋼產(chǎn)量為622.8萬噸，同比微降0.6%。目前其鋼鐵工業(yè)主要滿足國內(nèi)市場需求，2023年鋼鐵產(chǎn)品僅一半用于出口，明顯低于俄烏沖突之前80%的出口份額。但值得注意的是，歐盟暫時中止了針對烏克蘭的鋼鐵進(jìn)口配額和關(guān)稅，因此雙方市場融合程度進(jìn)一步加深，2023年烏克蘭超過80%的鋼鐵產(chǎn)品出口至歐盟，而2022年這一數(shù)字僅為60%。

展望2024年，烏克蘭的鋼鐵出口恢復(fù)前景向好。為進(jìn)一步激發(fā)出口市場活力，烏克蘭積極為小型鋼鐵貿(mào)易商提供融資支持、簡化海關(guān)手續(xù)以及擴(kuò)大產(chǎn)品范圍；當(dāng)?shù)劁搹S還計劃獲得全球市場認(rèn)證，為經(jīng)黑海運(yùn)輸?shù)呢浳锾峁┌踩Ｕ?，并提高船舶供?yīng)、保險以及與金融機(jī)構(gòu)合作的能力。預(yù)計2024年烏克蘭的出口將有所增加，間接抑制中國鋼材的出口。

3、越南、馬來等東盟國家在2024對東亞板材的依賴程度與2023年相比不會有太大變化

按照確定性建設(shè)計劃，東盟大部分新增板材產(chǎn)能2025年后才會陸續(xù)投產(chǎn)，包括河北新武安鋼廠在馬來西亞投資建設(shè)的鋼鐵項(xiàng)目（1000萬噸）、印尼德信鋼鐵擴(kuò)建項(xiàng)目（1300萬噸）、越南和發(fā)擴(kuò)建項(xiàng)目（1400萬噸）和重慶萬達(dá)薄板在菲律賓投資建設(shè)的全流程綜合性鋼鐵廠（1000萬噸）。此外，部分新增產(chǎn)能落地情況不明，部分鋼企選擇推遲擴(kuò)張計劃，因此東盟2024年一定程度上仍將依賴東亞板材的供應(yīng)，所以不會減少這方面的進(jìn)口需求，但是越南出口到發(fā)達(dá)國家的鋼材量可能會因?yàn)榍笆鲈蚨鴾p少。

4、長期來看全球碳市場發(fā)展將顯著抑制國際鋼鐵貿(mào)易活動

2019年歐盟首次提出歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），即對輸歐商品中隱含的碳排放征收額外關(guān)稅，通過調(diào)節(jié)商品所含碳排放量在歐盟邊界內(nèi)外的定價差異，實(shí)現(xiàn)“碳平價”，涵蓋行業(yè)包括鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力、氫，以及特定條件下的間接排放和某些下游產(chǎn)品（如螺釘和螺栓等鋼鐵制品）。

從貿(mào)易量來看，隨著疫情影響逐漸消退，近三年我國出口歐盟的鋼材總量整體呈上升趨勢。2023年中國出口歐盟鋼材約367萬噸，占出口總量的4%。2023年1-11月歐盟鋼材進(jìn)口量為2590萬噸，同比下降12.3%；其中長材進(jìn)口量同比下降23.4%至652萬噸，板材進(jìn)口量同比下降7.8%至1938萬噸。進(jìn)口量最大的品種依次為熱軋（1012萬噸，同比上漲12.5%）、涂鍍（521萬噸，同比下降19.4%）；冷軋（197萬噸，同比下降5.6%）、熱軋棒材和卷材（194 萬噸，同比下降26%）。由此可見，CBAM對我國板材（尤其是熱軋）出口影響最大。

從實(shí)施階段來看，CBAM于2023年10月1日起開始試運(yùn)行，過渡期至2025年12月31日，其間進(jìn)口商只需報告進(jìn)口產(chǎn)品的數(shù)量及其相應(yīng)的碳含量，并不需要購買相應(yīng)的進(jìn)口許可。2026年歐盟開始正式征收碳關(guān)稅并逐步降低免費(fèi)碳配額，按照目前CBAM規(guī)則進(jìn)行初步估算，我國鋼鐵行業(yè)出口成本增將加4%-6%左右，涉及到的CBAM證書費(fèi)用每年約為2~4億美元。

在歐盟的主要鋼鐵進(jìn)口國中，碳排放強(qiáng)度排名前三位的國家依次是烏克蘭、印度和中國?？紤]到烏克蘭鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程相對較慢，鋼鐵生產(chǎn)大國印度和中國面臨的鋼鐵出口壓力相對較大。2034年免費(fèi)碳配額完全取消后，印度對歐盟的出口成本將增加約 56%，中國將增加約49%。此外，其他發(fā)達(dá)國家也計劃設(shè)置類似的貿(mào)易壁壘，如英國將從2027年起對部分產(chǎn)品征收新的碳進(jìn)口稅；屆時全球鋼鐵生產(chǎn)成本的差距將日漸縮小，導(dǎo)致世界范圍內(nèi)的鋼鐵貿(mào)易活動顯著放緩。中國綜合成本處于全球低位，預(yù)計其鋼鐵出口受影響程度最大。

5、人民幣持續(xù)升值動力不足

國際方面，盡管近期美聯(lián)儲宣布調(diào)整利率前景，但降息速度和規(guī)模仍未可知，疊加美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，一季度美元指數(shù)仍有持續(xù)攀升的可能。國內(nèi)方面，雖然近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖增強(qiáng)了市場信心，但房地產(chǎn)投資增速下行或?qū)⒗^續(xù)拖累經(jīng)濟(jì)增長，外貿(mào)發(fā)展面臨的外部形勢仍復(fù)雜嚴(yán)峻，預(yù)計2024年人民幣持續(xù)大幅升值動力不足，從而刺激出口增長。

6、國內(nèi)板材供應(yīng)穩(wěn)中有增

近年來隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，我國鋼材需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，整體呈現(xiàn)建筑鋼材需求持續(xù)下滑，而板材需求表現(xiàn)持續(xù)向好的局面。在此背景下，我國鋼鐵產(chǎn)能結(jié)構(gòu)加快升級步伐，2022年和2023年熱卷、中板和帶鋼的新增產(chǎn)能分別為4809萬噸和3240萬噸。市場普遍預(yù)期2024年中國國內(nèi)鋼鐵需求將有所下滑，供應(yīng)端也將面臨更嚴(yán)格的控制，尤其是建筑鋼材，因此部分鋼廠計劃將其產(chǎn)能轉(zhuǎn)型至板材。預(yù)計2024年板材新增產(chǎn)能將達(dá)到4330萬噸，為滿足海外尤其是東南亞市場的供應(yīng)缺口創(chuàng)造了條件。

7、對高附加值產(chǎn)品出口鼓勵政策落地值得關(guān)注

2023年12月21日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會宣布對部分鋼鐵產(chǎn)品稅則子目做出調(diào)整，包括對HS8下項(xiàng)5個稅則碼鋼鐵產(chǎn)品，主要包括熱軋板卷、冷軋板卷和涂鍍板卷，并為其下項(xiàng)新增5個細(xì)類，均為常見的鋼鐵出口產(chǎn)品。本次調(diào)整對常見板材產(chǎn)品的部分高性能下屬產(chǎn)品進(jìn)行了分類，包括對屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和斷后伸長率的分類，小編認(rèn)為，此舉進(jìn)一步明確了對我國“特殊鋼鐵品種”分類細(xì)化趨勢，為未來對不同鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口政策精準(zhǔn)調(diào)節(jié)打下良好基礎(chǔ)。

觀點(diǎn)總結(jié)：

隨著國內(nèi)鋼材供需矛盾集中凸顯，黑海供應(yīng)恢復(fù)不及預(yù)期，人民幣兌出口目的國家貨幣普遍貶值，以及海外關(guān)鍵供應(yīng)國成本增加導(dǎo)致其銷售受阻，2023年中國鋼鐵出口量同比大幅增加了35%。

2024年中國鋼材出口的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但總體來看相比2023年，不利因素強(qiáng)于有利條件。利好方面，越南、馬來等東盟國家在2024對東亞板材的依賴程度與2023年相比不會有太大變化，疊加人民幣持續(xù)升值動力不足，價格競爭力尚存。此外，預(yù)計2024年國內(nèi)板材供應(yīng)將維持穩(wěn)中有增的局面，為滿足海外尤其是東南亞市場的供應(yīng)缺口創(chuàng)造了條件。但與此同時，海外貿(mào)易保護(hù)主義的興起和全球碳市場的進(jìn)一步發(fā)展將抑制我國鋼材出口，且市場普遍預(yù)計2024年國內(nèi)粗鋼供需雙弱，煉鋼環(huán)節(jié)利潤或有望迎來小幅修復(fù)，即使從目前來看，大部分鋼鐵企業(yè)在2024年設(shè)置了更高的出口目標(biāo)，但若國內(nèi)煉鋼利潤在2024年修復(fù)，鋼廠的出口動力也可能減弱。疊加黑海鋼鐵供應(yīng)有望增加從而導(dǎo)致國際鋼鐵市場競爭加劇，我國鋼材出口量或?qū)⑿》陆档傮w來看仍處于相對高位，根據(jù)Mysteel對已知接單情況的了解，盡管大部分鋼廠反饋1月份出口利潤有所下降，但2024年一季度的出口量仍然維持高位。根據(jù)全年出口環(huán)節(jié)的基本面預(yù)期來看，中國鋼材出口總量預(yù)計達(dá)到7500萬噸至8000萬噸左右。