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鐵礦石漲停仍不宜樂(lè)觀 “買(mǎi)方市場(chǎng)”意味進(jìn)一步下跌

日期：2015-07-30
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周三(7月29日)，國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)上漲，其中，鐵礦石漲停，主力1601合約終盤(pán)報(bào)收369元/噸，漲14元/噸，持倉(cāng)量為977384日增倉(cāng)143454。高盛報(bào)告指出，目前，鐵礦石是一個(gè)典型的“買(mǎi)方市場(chǎng)”，這意味著鐵礦石價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下跌。

國(guó)內(nèi)商品期貨周三全線(xiàn)上揚(yáng)，鐵礦石漲停。有色金屬漲幅居前，滬鉛漲3.52%，滬鎳漲2.69%，滬錫漲2.64%，滬銅漲2.54%，滬鋅漲2.37%。農(nóng)副產(chǎn)品也出現(xiàn)大幅上漲，大豆漲2.67%，菜籽、玉米、強(qiáng)麥紛紛翻紅，雞蛋漲0.59%，周二一度大漲逾3%。其他品種中，纖維板漲3.62%，玻璃漲1.52%;瀝青漲2.18%，LLDPE漲2.40%，PP、PVC、燃料油漲幅超1%。

鐵礦石漲停，創(chuàng)出7月7日以來(lái)新高，帶動(dòng)黑色系期貨全線(xiàn)飄紅，焦煤漲2.22%，焦炭、螺紋鋼漲幅超1%。中鋼期貨消息稱(chēng)，受鋼材價(jià)格回升影響，市場(chǎng)預(yù)計(jì)鋼廠(chǎng)虧損情況有所緩解、復(fù)產(chǎn)預(yù)期再起，受此影響鐵礦表現(xiàn)強(qiáng)于螺紋。從上周的減產(chǎn)邏輯到近兩日的復(fù)產(chǎn)預(yù)期，市場(chǎng)炒作預(yù)期快速轉(zhuǎn)換，導(dǎo)致期價(jià)波動(dòng)較大。但整體而言，期價(jià)維持震蕩格局。

高盛周一(7月27日)在報(bào)告中指出，鐵礦石庫(kù)存水平在未來(lái)數(shù)月料將開(kāi)始溫和增加，因供應(yīng)將再度加速增長(zhǎng)。而目前，鐵礦石是一個(gè)典型的“買(mǎi)方市場(chǎng)”，這意味著鐵礦石價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下跌，預(yù)計(jì)其在未來(lái)四個(gè)季度仍將繼續(xù)承壓。

事實(shí)上，鐵礦石價(jià)格在今年已經(jīng)嚴(yán)重受挫，本月稍早曾一度跌至至少6年來(lái)最低水平，目前正回升至看漲區(qū)間。盡管中國(guó)需求增長(zhǎng)停滯，但包括BHPBillitonLtd和ValeSA在內(nèi)的世界上最大的礦業(yè)公司仍增加了產(chǎn)量，其尋求提振銷(xiāo)售并削減成本。花旗集團(tuán)表示，如果鐵礦石產(chǎn)量在低成本背景下繼續(xù)增加，其價(jià)格料進(jìn)一步下跌。

期貨分析人士指出，“中國(guó)鋼材價(jià)格節(jié)節(jié)下跌，意味著其對(duì)鐵礦石的需求已經(jīng)下降，價(jià)格短線(xiàn)沖高后或繼續(xù)回落，投資者不宜多單追高。”

原油：隨著油價(jià)創(chuàng)下3月以來(lái)的新低，新一輪悲觀情緒再度籠罩全球原油市場(chǎng)。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，哈利伯頓和貝克休斯已經(jīng)裁員2.7萬(wàn)人，兩倍于其2月宣布的規(guī)模。幾個(gè)月之前，裁員主要集中在開(kāi)采區(qū)的石油鉆井工人和其他藍(lán)領(lǐng)工人，但是現(xiàn)在裁員已經(jīng)往更深層次發(fā)展，設(shè)計(jì)工程師和科學(xué)家了。能源公司通常會(huì)極力避免這么做，因?yàn)閾?dān)心不可替代型人才的流失。油價(jià)的新一輪下跌也在交易員之間催生一種悲觀情緒。原油多頭上周以三年來(lái)最快速度撤離原油市場(chǎng)。美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示，在截至7月21日的一周中，投機(jī)性WTI原油凈多倉(cāng)驟降28%，多單降至兩年低位，而空單大增25%。同時(shí)，對(duì)沖基金多/空持倉(cāng)比由1.7驟降至1，而三個(gè)月之前是4。實(shí)際上，投機(jī)性?xún)舳鄠}(cāng)已經(jīng)降至2010年以來(lái)的最低水平。換言之，對(duì)沖基金比過(guò)去五年的任何時(shí)刻都更加悲觀。

金融期貨

股指期貨今日深V逆襲，早盤(pán)高開(kāi)下挫，午后集體爆發(fā)拉升。截至收盤(pán)，IF1508合約報(bào)收3821.4點(diǎn)，漲138.4點(diǎn)或3.76%;IH1508合約報(bào)收2478.4點(diǎn)，漲32.6點(diǎn)或1.33%;IC1508合約收?qǐng)?bào)7702.8點(diǎn)，漲444.6點(diǎn)或6.13%。

消息方面：針對(duì)27日股市異常下跌，證監(jiān)會(huì)20個(gè)小時(shí)三度發(fā)聲。27日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人張曉軍表示，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步核查場(chǎng)外配資的有關(guān)線(xiàn)索，監(jiān)督相關(guān)方嚴(yán)格執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定。27日晚，張曉軍稱(chēng)證金公司并沒(méi)有退出，并將擇機(jī)增持。28日張曉軍表示，證監(jiān)會(huì)已組織稽查執(zhí)法力量，重點(diǎn)針對(duì)27日集中拋售股票等有關(guān)線(xiàn)索進(jìn)場(chǎng)核查。

8月起，證券業(yè)協(xié)會(huì)將啟動(dòng)對(duì)券商接入外部信息系統(tǒng)評(píng)估認(rèn)證的申請(qǐng)，而外部信息系統(tǒng)對(duì)券商交易的接入業(yè)務(wù)將重新啟動(dòng)，“重接”只涉及投資者策略或交易形式的變化，引入的增量資金有限，更不涉及場(chǎng)外配資等杠桿資金的入市。

技術(shù)分析：7月29日IF總成交量217.9萬(wàn)手，總持倉(cāng)量9.8萬(wàn)手;IH總成交量29.4萬(wàn)手，總持倉(cāng)量2.8萬(wàn)手;IC總成交量19.2萬(wàn)手，總持倉(cāng)量1.8萬(wàn)手。日線(xiàn)級(jí)別看，MACD金叉，有向下探頭跡象。