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美國經(jīng)濟溫和衰退風險增加

日期：2022-06-17
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美聯(lián)儲15日宣布上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間75個基點。經(jīng)濟學家認為，美聯(lián)儲“激進”加息之舉或導致美國經(jīng)濟衰退風險增加。

美聯(lián)儲15日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調(diào)75個基點到1.5%至1.75%之間，同時預計“繼續(xù)上調(diào)目標區(qū)間將是適當?shù)摹?。這是美聯(lián)儲自1994年以來最大幅度的加息舉措。

美聯(lián)儲主席鮑威爾在當天舉行的新聞發(fā)布會上表示，由于沒有明顯跡象顯示通脹形勢有所緩解，美聯(lián)儲可能在7月會議上繼續(xù)討論加息50個基點甚至75個基點。

根據(jù)美聯(lián)儲當天發(fā)布的最新一期經(jīng)濟前景預期，今明兩年美國經(jīng)濟將增長1.7%，分別較3月份預測下調(diào)1.1個百分點和1.5個百分點。今年美國通脹率或升至5.2%，剔除食品和能源價格后的核心通脹率為4.3%，分別上調(diào)了0.9個百分點和0.2個百分點。美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員18名成員一致認為，年內(nèi)聯(lián)邦基金利率有望升至3%以上，其中8名成員預計將升至3.25%到3.5%之間，較3月預測大幅上升。

目的地財富管理公司（Destination Wealth Management）創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官邁克爾·吉上（Michael Yoshikami）認為，隨著美聯(lián)儲對通脹發(fā)起“歷史性打擊”，以及美國房地產(chǎn)市場在利率攀升的大背景下增長受困，美國經(jīng)濟“幾乎肯定”會出現(xiàn)衰退。

邁克爾·吉上表示，鮑威爾有關7月會議繼續(xù)加息50或75個基點的言論顯示了美聯(lián)儲將采取任何必要行動遏制通脹的決心。但此舉可能抑制消費，導致經(jīng)濟陷入衰退。他預計，美國經(jīng)濟將在第三季度陷入輕微衰退。美聯(lián)儲將在明年開始降息以便在通脹得到控制后重啟經(jīng)濟，幫助美國經(jīng)濟避免“滯脹”并走出衰退。

均富會計師事務所經(jīng)濟學家杰·布賴森（Jay Bryson）預計，明年美國經(jīng)濟走勢將從此前預計的“軟著陸”調(diào)整為從明年年中開始“溫和衰退”。他認為，通脹日益“根深蒂固”，高通脹正在侵蝕實際收入，將在未來幾個季度拖累消費者支出增長。雖然衰退未必一定發(fā)生，但經(jīng)濟“軟著陸”的前景越來越“不可信”。

布賴森表示，美聯(lián)儲越趨“鷹派”，自年初以來已加息150個基點，預計截至明年初美聯(lián)儲還將再加息275個基點，這將導致對利率敏感的支出部分受到抑制，金融狀況明顯收緊，對經(jīng)濟產(chǎn)生放緩效應。

布賴森同時預計，由于美國經(jīng)濟基本面總體保持良好，家庭和企業(yè)資產(chǎn)負債表總體尚佳，銀行體系資本充足，因此美國經(jīng)濟低迷期不會“特別嚴重”或長時間持續(xù)。本次經(jīng)濟衰退規(guī)模和持續(xù)時間將與1990年和1991年期間大致相當。彼時，美國經(jīng)濟衰退持續(xù)了兩個季度，實際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）下降了1.4%。

彭博新聞社16日稱，通脹出乎意料飆升引發(fā)美股又一輪暴跌，迫使美聯(lián)儲采取更強硬立場遏制物價飛漲。該機構最新預計顯示，截至2024年初美國經(jīng)濟出現(xiàn)衰退的可能性接近75%。

《華爾街日報》16日刊文稱，美聯(lián)儲大幅加息后引發(fā)的股市反彈在16日上午暫停，美股早盤下跌，三大股指全線回落，標普500指數(shù)11個板塊全線下跌。雖然投資者最初對美聯(lián)儲加息之舉表示歡迎，但考慮到加息對經(jīng)濟構成的危害時，樂觀情緒有所消退。

摩根大通策略師基于標普500指數(shù)在過去11次經(jīng)濟衰退中平均下跌26%的歷史數(shù)據(jù)得出結論，由于擔心美聯(lián)儲出現(xiàn)政策失誤，目前美國經(jīng)濟衰退的可能性高達85%。此前，出于對通脹飆升和美聯(lián)儲大舉加息的擔憂，標普500指數(shù)暴跌并進入熊市。

摩根大通策略師16日發(fā)布報告說，英國央行和美聯(lián)儲激進加息之舉導致市場參與者和經(jīng)濟主體對經(jīng)濟衰退風險擔憂加劇，兩國經(jīng)濟衰退“幾乎確定無疑”，其中英國經(jīng)濟衰退幾率升至80%。報告預計，衰退或最早發(fā)生在今年年底，并持續(xù)六個月左右。

盧米斯塞勒斯基金公司（Loomis Sayles）副總裁兼策略投資組合經(jīng)理安德里亞·迪森索（Andrea Dicenso）認為，美聯(lián)儲加息導致的經(jīng)濟衰退可能蔓延至全球，全球經(jīng)濟陷入輕微衰退的可能性升至75%左右。但她同時預計，一旦通脹最嚴重時期過去，美聯(lián)儲等全球央行將有能力采取措施限制經(jīng)濟損失。

不過，也有專家認為美聯(lián)儲“激進”加息不會產(chǎn)生惡果?！度A爾街日報》首席經(jīng)濟評論員格雷戈·伊普（GregIp）16日撰文指出，就目前看來，美聯(lián)儲過度收緊貨幣政策不會產(chǎn)生過大風險，因為眼下實際利率水平仍處于相當?shù)偷呢撝?，較長期實際債券收益率也大多為正。這意味著，一旦美聯(lián)儲未來決定出手抵御經(jīng)濟衰退，美聯(lián)儲將有較大的降息空間。

知名投資人凱文·奧利里（KevinO’leary）則更加樂觀，認為美國經(jīng)濟基本面較預期更加強勁，目前“沒有證據(jù)”表明經(jīng)濟增長將放緩甚至出現(xiàn)經(jīng)濟衰退。

美股收盤：經(jīng)濟衰退預期發(fā)酵！納指重挫4%、道指下破三萬大關

美股周四（6月16日）低開低收，大幅收跌。雖然昨日美聯(lián)儲主席鮑威爾給投資者描繪了樂觀的場景，但今天市場發(fā)現(xiàn)央行實際上很難同時避免高通脹和經(jīng)濟衰退。

截至收盤，納斯達克綜合指數(shù)跌4.08%，報10,646.10點，創(chuàng)2020年11月以來新低；標普500指數(shù)跌3.25%，報3,666.77點，創(chuàng)2020年12月下旬以來新低。

道瓊斯指數(shù)跌2.42%，報29,927.07點，2021年1月以來首次收于3萬點下方。該指數(shù)自高點已經(jīng)累跌超19%，接近技術性熊市的邊緣。